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新京报讯（记者王思炀）2月19日，猪肉股大涨，截至收盘，唐人神、天康股份、天邦股份、正邦股份、傲农生物、新希望、益生股份纷纷涨停，大北农、温氏股份、金新农等上涨逾7%。业内人士分析，非洲猪瘟疫情反复或使头部猪企盈利超预期。此外，非洲猪瘟新变异毒株的出现可控，并将加速生猪养殖业集中度提升。
多只猪肉股涨停
东方财富Choice数据显示，截至2月19日收盘，33只猪肉概念股中，31只股票均上涨。截至收盘，猪肉板块整体涨幅达到5.24%。个股中，唐人神、天康股份、天邦股份、正邦股份、傲农生物、新希望、益生股份均涨停，大北农、温氏股份、金新农等股上涨逾7%。
消息面上，据农业农村部消息，1月21日，广东省梅州市平远县报告发生一起疑似因违规调运输入的非洲猪瘟疫情。2月12日，新疆生产建设兵团第十三师报告发生一起非洲猪瘟疫情。此外，年2月，《中国兽医学报》刊出的医院军事兽医研究所完成的研究论文《1株非洲猪瘟病毒自然变异毒株的鉴定》称，生态学研究中，从主动监测的样品中分离到1株源自湖北某地的非洲猪瘟病毒（ASFV）自然变异株。
非洲猪瘟疫情加速头部猪企市占率
2月19日，国信证券在研报中认为，新变异毒株的出现加大了非洲猪瘟疫情的防控难度，但并非完全不可控，也不是行业新一轮灾难，反而会加速行业竞争格局重塑。在本轮猪价下行阶段，非洲猪瘟或将是行业常态，猪价下行速度将会放缓。同时，受非洲猪瘟疫情影响，管理能力强的头部养殖企业市占率快速提升。
华安证券分析师王莺也在研报中提出，非洲猪瘟疫情发生后，我国生猪养殖业集中度加速提升，推算前十大上市猪企生猪出栏占比有望从年7.4%上升至年20.5%；前五大上市猪企生猪出栏量占比有望从年6.3%上升至年17.7%。
王莺分析，从盈利能力看，中粮家佳康（港股）、牧原股份处于第一梯队，天康生物、温氏股份、天邦股份处于第二梯队，正邦科技、新希望处于第三、第四梯队。造成净利分化的原因包括外购仔猪比重、外购仔猪价格以及生物安全防控提升能力等。由于非瘟疫情演化超预期，年生猪价格及猪企盈利有望超预期。
除行业集中度提升外，开源证券分析师陈雪丽认为，农业板块春节后表现偏强也是近年二级市场规律。据其研报分析，农业板块近5年春节后30日累计涨跌幅平均值为9.99%，上证指数则为4.82%，农业板块跑赢大盘。其中，畜禽养殖板块平均涨跌幅和超额收益率均表现较强，年及年非洲猪瘟导致生猪价格大幅上涨后，节后30日养殖板块平均涨幅分别为40.63%、3.29%，平均超额收益分别为22.89%、12.16%，“预计年春节后整个农业板块表现依旧跑赢大盘，生猪养殖企业盈利持续，畜禽养殖、饲料板块涨幅或跑赢大盘”。
新京报记者王思炀
编辑李严校对李项玲
